Китай на первом месте, Россия на втором. Структура внешней торговли Кыргызстана

По данным на 2024 год, внешнеэкономический оборот Кыргызстана составил $17,6 млрд, что на 10,9% больше, чем в 2023 году. Основной вклад в рост пришелся на экспорт, который увеличился примерно на 50% по сравнению с прошлым годом, в то время как импорт снизился на 0,2%. Это привело к снижению отрицательного сальдо торгового баланса до -$7,3 млрд по сравнению с -$9,1 млрд в 2023 году. Информацию об этом можно найти в годовом отчете Нацстаткома о внешней и взаимной торговле.

Стоит отметить, что динамика торговли с СНГ и другими странами различалась. В 2024 году товарооборот с государствами Содружества увеличился почти на 20%, тогда как с остальными странами рост составил около 6%. Экспорт в СНГ вырос на 27,8%, а в другие регионы – в 1,7 раза. Импорт из стран вне СНГ уменьшился на 7,5%, в то время как из СНГ увеличился на 16,4%. Таким образом, Кыргызстан значительно увеличил поставки в СНГ и за его пределы, одновременно сократив закупки из дальнего зарубежья и частично заменив их на импорты из соседних стран.

В 2023 году Кыргызстан торговал с 164 государствами, однако основной объем торговли сосредоточен на нескольких ключевых партнерах, о которых мы расскажем далее.

Китай - ведущий поставщик, золото открывает новые горизонты

На протяжении 2024 года Китай продолжает оставаться главным торговым партнером Кыргызстана, составив 31,6% от общего объема внешней торговли ($5,58 млрд). Россия занимает вторую позицию с долей 22,1% ($3,89 млрд), а Казахстан замыкает тройку лидеров с 8,4% ($1,47 млрд). Далее следуют Великобритания (7,2%, $1,27 млрд) и Швейцария (6,7%, $1,18 млрд), которые стали главными покупателями кыргызского золота. Узбекистан также важен как партнер, занимая шестое место с 4,8% ($845 млн).

Что стоит за этими цифрами? Китай является ключевым поставщиком промышленных товаров и оборудования. В 2024 году Кыргызстан импортировал из Китая машиностроительное оборудование на сумму $2,59 млрд, электронику на $311 млн, а также значительные объемы текстиля, включая ткани и обувь. Таким образом, основной импорт из КНР состоит из техники и сырья для легкой промышленности.

Россия, в свою очередь, традиционно поставляет Кыргызстану горюче-сырьевую продукцию и сырье для промышленности, получая взамен товары легкой промышленности и продовольствие.

Значительную роль в успешном экспорте Кыргызстана сыграла продажа золота. В 2024 году на Великобританию пришлась 23,6% всего экспорта, а на Швейцарию – 22,7%. 2,6% экспорта составил Гонконг (Китай), что также связано с продажами золота. Таким образом, почти половина кыргызского экспорта формируется благодаря продаже золота на международных рынках, что значительно изменило географию торговли в 2024 году в пользу дальнего зарубежья.

Помимо драгоценных металлов, Кыргызстан увеличил и экспорт других товаров. В Россию, например, отправляли изделия легкой промышленности и продовольствие, включая одежду, овощи и фрукты. В 2024 году экспорт одежды в РФ составил более $92 млн, а медного лома – $63 млн. Узбекистан закупал кыргызские продукты, такие как сахар, шоколад и алюминий. Турция, в основном, импортировала сельскохозяйственное сырье, а в КНР отправляли руды и концентраты цветных металлов, топливо и хлопковое волокно. Хотя объем экспорта в Китай остается невысоким, его содержание интересно, так как это в первую очередь сырьевые товары для китайской промышленности.

Торговля в контексте ЕАЭС

Взаимная торговля Кыргызстана с государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) значительно увеличилась. В 2024 году товарооборот с ЕАЭС составил $5,5 млрд, что на 19,6% больше, чем в 2023 году. Доля ЕАЭС в общем объеме внешней торговли Кыргызстана выросла до 31,2% (в 2023 было 28,9%). Удельный вес стран ЕАЭС в импорте достиг 30,5%, а в экспорте снизился с 38,6% до 32,9%. Это связано с ростом поставок за пределы союза, особенно золота в Европу, хотя объемы экспорта в ЕАЭС также увеличились.

Россия остается основным поставщиком в ЕАЭС, с импортом из РФ в 2024 году на уровне $2,74 млрд, что на 20% больше. Более трети этого объема составляют нефтепродукты ($913,6 млн). Казахстан занял второе место с импортом на сумму $979 млн (рост на 6,1%). Импорт из Беларуси и Армении был незначительным и сократился в 2024 году.

Экспорт Кыргызстана в ЕАЭС вырос почти на 30%, достигнув $1,69 млрд, однако доля ЕАЭС в общем экспорте страны снизилась до 32,9% из-за опережающего роста поставок в другие страны. Основные группы товаров, способствующие этому росту, включают изделия из черных металлов и продукцию легкой промышленности, такие как обувь и трикотажные полотна.

Тем не менее, некоторые статьи экспорта в ЕАЭС снизились. В 2024 году сократился вывоз автотранспортных средств и фруктов, что может быть связано с переориентацией на другие рынки.

Казахстан остается главным покупателем кыргызских товаров после России, с экспортом в $494,6 млн (около 29% всего экспорта в ЕАЭС), что на 10,1% больше, чем годом ранее. В основном экспортируются сырьевые товары и продовольствие.

Экспорт в Россию достиг $1,15 млрд (68% экспорта в ЕАЭС), увеличившись на 39,8%. На российском рынке спрос на продукцию кыргызского легпрома остается высоким, что отражает традиционные потребности.

Товары с ростом и падением

Такое значительное изменение в объемах торговли обусловлено изменением физических объемов и цен различных товарных групп. Давайте рассмотрим, какие товары стали основным источником роста экспорта и как изменилась структура импорта.

Импорт товаров в 2024 году составил $12,49 млрд, что немного ниже показателя 2023 года. Снижение импорта произошло в первую очередь из дальнего зарубежья (минус 7,5%), в то время как из стран СНГ он увеличился на 16%. Это свидетельствует о том, что Кыргызстан стал меньше закупать товары из КНР и других стран, компенсируя это ростом импорта из соседей.

Основные категории товаров, по которым зафиксировано падение объемов импорта в 2024 году:

• Трикотажные полотна – снижение объема импорта в 4,6 раза.
• Хлопчатобумажные ткани – спад в 3,1 раза.
• Обувь – снижение импорта в 1,9 раза.
• Каменный уголь – импорт сократился в 1,8 раза.
• Удобрения – снижение на 8,0%.
• Одежда и швейные изделия – на 9,4% меньше, чем годом ранее.
• Изделия из недрагоценных металлов – падение в 2,9 раза.
• Средства наземного транспорта – уменьшение на 28,5%.

Сокращение по этим статьям может указывать на насыщение внутреннего рынка или переориентацию на других поставщиков. Например, резкое уменьшение импорта текстиля и обуви из дальних стран может быть связано с ростом реэкспорта или развитием местной легкой промышленности.

В то же время по многим товарным позициям импорт вырос:

• Нефтепродукты – импорт увеличился на 40,4% до ~$1,3 млрд.
• Природный газ – рост на 38,7%.
• Электричество – импорт увеличился в 1,7 раза.
• Черные металлы – увеличение на 38,4%.
• Мясо и мясопродукты – рост в 1,5 раза.
• Оборудование и механические устройства – плюс 19,8%.
• Фрукты и орехи – рост на 14,1%.
• Электрические машины – плюс 12,2%.
• Древесина – рост на 22,3%.
• Разные пищевые продукты – увеличение на 15,2%.

Рост импорта был сосредоточен на критически важных для экономики товарах – топливе, сырье и оборудовании. Это соответствует периодам экономического роста, когда повышается спрос на энергию и стройматериалы.

Структура экспорта товаров из Кыргызстана в 2024 году значительно изменилась благодаря новым драйверам роста. Общий экспорт составил $5,14 млрд, что на 52% больше, чем в прошлом году. Если исключить золото, экспорт товаров составил $2,64 млрд, что на 25,5% больше без учета драгоценного металла. Основные категории экспортных товаров, которые показали наибольший рост:

• Обувь – экспорт увеличился в 2,1 раза.
• Трикотажное полотно – рост в 2,1 раза.
• Пластмассовая тара – в 1,5 раза больше.
• Изделия из кожи – рост в 1,5 раза.
• Живые животные – увеличение на 1,5 раза.
• Молоко и молочная продукция – экспорт удвоился.
• Пластмассы – рост в 1,5 раза.
• Овощи и корнеплоды – увеличение на 23,6%.
• Одежда и аксессуары – рост на 19,3%.
• Оборудование и механические устройства – рост на 10,7%.
• Руды и концентраты – рост на 8,1%.
• Хлеб и хлебобулочные изделия – на 6,1% больше.
• Каменный уголь – экспорт увеличился на 3,2%.

При этом по ряду позиций экспорт снизился:

• Цемент – экспорт сократился в 2,6 раза.
• Хлопковое волокно – спад в 2 раза.
• Медный лом – снижение на 21,6%.
• Автотранспортные средства – экспорт сократился на 17,7%.
• Керамические изделия – падение на 15,6%.
• Фрукты и орехи – уменьшение на 9,3%.
• Обработанный камень – спад на 7%.

В общем, структура экспорта Кыргызстана стала более разнообразной: помимо золота, существенный вклад внесли обувь, текстиль и продукты питания. Это свидетельствует о позитивных изменениях в развитии несырьевого экспорта, тогда как импорт по-прежнему сосредоточен на товарах, которые не производятся в стране в достаточном объеме.

Развитие IT-услуг

Отдельным аспектом заслуживает внимание внешняя торговля услугами, где в 2024 году наблюдается заметный рост. Предварительные данные показывают, что экспорт и импорт услуг достигли рекордов, а отрицательный баланс услуг стал близким к нулю.

Общий объем внешней торговли услугами в 2024 году составил $6,55 млрд, увеличившись на 28,5% по сравнению с 2023 годом. Основной двигателем роста стали соседние страны, где оборот услуг с СНГ увеличился на 40,1%, до $4,27 млрд. В то же время с другими странами рост составил лишь 11,3%, достигнув $2,28 млрд. Это свидетельствует о возрастании значения ближнего зарубежья в структуре торговли услугами.

Импорт услуг в Кыргызстан составил $3,406 млрд, увеличившись на 19,5% за год. Структура импорта услуг характеризуется преобладанием транспортных и туристических услуг. Крупнейшая статья – транспортные услуги, составившие 36,8% от общего объема (эквивалент $1,252 млрд). Вторая по значимости категория – расходы кыргызстанцев за границей на поездки, составившие $568,7 млн.

Импорт деловых услуг также значительно увеличился: финансовые услуги выросли в 2,2 раза до $389,1 млн, а прочие деловые услуги (консалтинг, аренда) увеличились в 1,8 раза до $369,4 млн. Импорт телекоммуникационных и IT-услуг вырос в 1,5 раза до $118,8 млн, что указывает на растущий интерес к внешним IT-сервисам.

Экспорт услуг из Кыргызстана в 2024 году также увеличился до $3,146 млрд, что на 40% больше, чем в прошлом году. Несмотря на то что основной статьей оставались туристические услуги, их объем снизился на 10,1% до $963,7 млн, что привело к снижению их доли. Однако транспортные услуги составили $458,7 млн, увеличившись на 16,8%. Прочие деловые услуги экспортировались на $261,2 млн, увеличившись в два раза.

Сфера услуг становится новым двигателем роста внешней торговли Кыргызстана. В 2024 году страна не только увеличила экспорт товаров, но и успешно нарастила экспорт услуг, что свидетельствует о положительных тенденциях в диверсификации экономики, хотя и с определенными рисками.